Fiches Entreprises : Organisez vos Relations Professionnelles
Les Fiches Entreprises apportent vos relations professionnelles dans Keepsake. Créez une fiche pour chaque organisation avec laquelle vous travaillez, rattachez les personnes que vous connaissez, et retrouvez tout — tâches, notes, historique — au même endroit. C'est la même philosophie que les Profils de contacts, mais pour les organisations. En savoir plus sur les Fiches Entreprises.
Qu'est-ce qu'une Fiche Entreprise ?
Créer une entreprise
Allez dans Contacts
Naviguez vers la section Contacts depuis le menu principal. Vous verrez un onglet pour vos entreprises.
Appuyez sur « + » pour créer
Entrez le nom de l'entreprise. C'est tout ce qu'il faut pour démarrer.
Ajoutez les détails
Renseignez le site web, l'email, le numéro de téléphone et l'adresse de l'entreprise. Tout est optionnel — ajoutez ce qui vous est utile.
Astuce
Vous pouvez aussi ajouter des notes à la fiche entreprise en utilisant le Markdown. Ces notes supportent les @mentions et les #tags, comme partout dans Keepsake.
Informations et actions rapides
Actions rapides
Appuyez sur les boutons email, appel ou SMS pour contacter l'entreprise directement — comme sur un profil de contact.
Section À propos
Utilisez la section « À propos » pour écrire des notes sur l'entreprise. Ce champ supporte le Markdown, les @mentions et les #tags — parfait pour garder du contexte sur la relation.
Astuce
La section À propos est idéale pour noter des informations comme « Client principal depuis 2024 — renouvellement de contrat chaque janvier » ou pour lier des projets avec des #tags.
Rattacher des contacts à une entreprise
Ouvrez la fiche entreprise
Naviguez vers l'entreprise que vous souhaitez mettre à jour.
Appuyez sur « + Ajouter une personne »
Cherchez un contact existant par nom ou email. Sélectionnez-le pour le rattacher à l'entreprise.
Ajoutez un rôle (optionnel)
Vous pouvez préciser le rôle de la personne dans l'entreprise — « Directeur commercial », « Responsable RH », etc. Il apparaîtra à côté de son nom sur la fiche.
Astuce
Un contact peut appartenir à plusieurs entreprises. Et quand vous consultez le profil d'un contact, vous verrez les entreprises auxquelles il est rattaché — avec un lien direct vers chaque fiche. Voir les Profils de contacts pour plus de détails.
Tâches, notes et historique
Créez des tâches depuis la fiche
Appuyez sur « + Ajouter une tâche » pour créer une tâche directement liée à l'entreprise. Vous pouvez aussi créer des tâches depuis n'importe où et @mentionner l'entreprise.
Consultez l'historique agrégé
L'onglet Historique montre toutes les entrées et tâches terminées — de l'entreprise elle-même et de tous ses contacts liés. Cela vous donne une chronologie complète de la relation.
QuickNotes
Les notes liées à n'importe lequel des contacts de l'entreprise apparaissent ici aussi. Tout est centralisé sur une seule page.
Astuce
Avant une réunion avec une entreprise, ouvrez sa fiche et parcourez l'onglet Historique. Vous aurez le contexte complet des interactions récentes avec toutes les personnes de l'organisation.
@mentionner des entreprises dans vos notes
Tapez @ dans n'importe quel champ texte
Commencez à taper le nom de l'entreprise. Les entreprises apparaissent dans les suggestions avec une icône de bâtiment.
Sélectionnez l'entreprise
La note ou la tâche est maintenant liée à la fiche entreprise. Elle apparaîtra dans le fil d'activité de l'entreprise.
Astuce
Vous pouvez mélanger les mentions de contacts et d'entreprises dans la même note : « Réunion avec @Marie chez @Synapse Technologies pour le nouveau contrat. » Les deux profils afficheront cette entrée.
Trouver une entreprise avec la recherche globale
Appuyez sur Cmd+K
Ouvrez la recherche globale depuis n'importe où dans l'app.
Tapez le nom de l'entreprise
La recherche fonctionne sur le nom, l'email, le site web et l'adresse. Les entreprises s'affichent avec une icône de bâtiment pour les distinguer des contacts.
Astuce
La recherche est insensible aux accents — taper « cafe » trouvera « Café de la Gare » aussi.
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